Exemple fictif
Analyse
CGP et multi‑family offices
Créer un site internet pour un cabinet de gestion de patrimoine ou un multi‑family office.
Votre site doit rendre votre approche patrimoniale compréhensible, montrer ce qui distingue votre cabinet et faciliter un premier échange de confiance.
Avant un premier rendez-vous, un futur client cherche à savoir à qui il confiera ses questions patrimoniales, comment le cabinet l’accompagnera et sur quoi repose sa crédibilité. Rise conçoit des sites qui répondent à ces questions sans exposer vos clients.
Ce que vos visiteurs cherchent à comprendre.
- Le particulier ou le dirigeant arrive souvent avec une situation précise et veut savoir si vous accompagnez des profils comme le sien.
- La famille qui envisage un accompagnement plus global veut comprendre son périmètre et savoir qui seront ses interlocuteurs. Pour un multi-family office, plusieurs de ses membres, et parfois leurs conseils, peuvent consulter le site avant une première rencontre.
- Le notaire, l’avocat ou l’expert-comptable qui vous adresse des clients vérifie que votre cabinet correspond à la personne qu’il recommande.
- La personne recommandée par un client ou par un proche veut retrouver sur le site ce qu’on lui a dit du cabinet.
Le site prépare le premier rendez-vous, qui reste le moment décisif : le visiteur y arrive en sachant ce que fait le cabinet et à qui il parlera.
Un positionnement compris dès l’accueil.
Pour savoir s’il est au bon endroit, un visiteur cherche des repères concrets : qui vous accompagnez, dans quelles situations, sur quel territoire et ce qui est propre à votre cabinet.
Une spécialité, un mode de rémunération ou l’étendue des sujets traités ont leur place sur le site lorsqu’ils correspondent à la réalité du cabinet.
Nous clarifions ce positionnement avec les associés, à partir de votre clientèle réelle et de vos objectifs. Il guide ensuite le texte de l’accueil, l’ordre des pages et le choix des exemples.
Formulation générale
« Un accompagnement patrimonial global et sur mesure, au service de vos projets. »
Formulation précise (exemple fictif)
« Nous accompagnons les professionnels de santé libéraux de Gironde, de leur installation à la cession de leur activité. »
Votre accompagnement, présenté à partir des situations de vos clients.
Placements, assurance-vie, retraite, fiscalité, immobilier, transmission : ces rubriques décrivent des domaines et laissent le visiteur chercher celui qui le concerne. L’assurance-vie, par exemple, peut aussi bien servir à préparer une retraite qu’à organiser une transmission.
Exemple à adapter à chaque cabinet
Une même solution, plusieurs situations
Rubrique du site
Situations du client
Assurance-vie
Situations du client
- Préparer une retraite
- Organiser une transmission
Partir des situations que vous traitez aide chacun à se reconnaître : préparer une étape de vie, structurer un patrimoine professionnel et privé, anticiper une transmission, traverser un changement important comme une cession ou une succession. Ces exemples sont à choisir selon votre activité et les statuts que vous détenez.
Pour un multi-family office, l’accompagnement se présente souvent à l’échelle de la famille : une vision d’ensemble de sa situation, la coordination de ses différents conseils, la continuité dans le temps. Le site décrit ce rôle tel que vous l’exercez : la gouvernance familiale, la philanthropie ou l’investissement direct y figurent si vous les proposez.
Nous partons avec vous des situations que vos clients vous soumettent le plus souvent, puis nous vérifions que chaque sujet affiché correspond à une prestation que vous fournissez.
Une relation lisible avant le premier rendez-vous.
Un futur client veut savoir qui sera son interlocuteur, à quoi sert le premier rendez-vous et comment la relation s’organise ensuite.
Pour un CGP, cela passe par la présentation de l’équipe, des situations dont chacun s’occupe et des grands principes de l’accompagnement. Quelques lignes sur le premier rendez-vous aident aussi : sa durée, son objet, les documents utiles à apporter.
Pour un multi-family office, une page consacrée à votre approche peut montrer simplement qui suit la famille et comment ses conseils travaillent ensemble, si cela correspond à votre pratique.
Nous écrivons ces passages à partir de vos rendez-vous tels qu’ils se déroulent, et vous les validez avant toute publication.
Exemple fictif
Page « Notre approche » d’un multi-family office
« Chaque famille a un associé référent, qui suit l’ensemble de sa situation. Lorsqu’une décision se prépare, il réunit le notaire, l’avocat et l’expert-comptable de la famille, pour que chacun travaille à partir des mêmes informations. »
Les preuves qui fondent votre crédibilité.
Un futur client cherche des raisons de vous faire confiance qu’il peut vérifier. Selon ce que votre cabinet peut et souhaite communiquer, le site peut s’appuyer sur :
- Le parcours et le rôle de chaque associé, et les sujets qu’il suit.
- Les domaines que vous maîtrisez réellement, décrits avec précision.
- Vos statuts, votre immatriculation et votre association professionnelle, lorsqu’ils s’appliquent. Un visiteur peut vérifier une immatriculation sur le registre de l’ORIAS.
- Votre méthode et le périmètre de votre accompagnement.
- Des analyses signées par vos associés.
- Des témoignages ou des exemples réels, publiés avec l’accord des personnes concernées.
Les encours, les montants de patrimoine, les rendements et les noms de familles figurent sur le site seulement si le cabinet le décide, avec l’accord des personnes concernées et l’avis de son référent conformité.
Nous choisissons avec vous les preuves les plus parlantes et les plaçons là où elles répondent à une question du visiteur, comme le parcours d’un associé sur sa fiche.
Discrétion et prudence dans ce que vous publiez.
La discrétion que vos clients attendent vaut aussi pour le site. Le formulaire de contact demande seulement ce qu’il faut pour rappeler la personne : le détail de sa situation attendra le rendez-vous.
Un exemple présenté comme anonyme peut rester identifiable.
- Une famille d’industriels
- Une région
- Une cession récente
- Trois enfants
Réunis, ces détails peuvent suffire à la reconnaître.
Nous relisons avec vous chaque exemple sous cet angle avant sa publication.
Ce que publie un cabinet doit rester exact, clair et non trompeur. Une page consacrée à une solution en indique aussi les risques et les conditions, sans promesse de rendement ou d’avantage fiscal.
Certains mots ont un sens réglementaire précis. Pour un conseil en investissement, « indépendant » suppose notamment que le cabinet ne conserve aucune rémunération versée par des tiers : le site emploie ce mot seulement s’il correspond à votre façon d’exercer.
Nous rédigeons en tenant compte de ces règles. Les mentions qui touchent à vos statuts, à votre rémunération, aux conflits d’intérêts, à la fiscalité ou aux performances restent validées par le cabinet, et si besoin par son référent conformité.
Une architecture qui suit votre activité.
Ces pages forment une base, à adapter à votre positionnement.
- Accueil
- À qui vous vous adressez, votre approche et les principales portes d’entrée.
- Accompagnement
- Les sujets que vous traitez, présentés à partir des situations de vos clients.
- Clientèles ou situations Selon votre cabinet
- Lorsque vos clientèles ont des attentes très différentes.
- Équipe
- Les associés et les interlocuteurs de vos clients.
- Approche Selon votre cabinet
- Le déroulement de la relation ou, pour un multi-family office, la coordination avec les autres conseils de la famille.
- Analyses Selon votre cabinet
- Si vous publiez des contenus utiles à vos clients.
- Contact
- Une prise de contact simple et discrète.
- Informations réglementaires
- Vos statuts et vos informations professionnelles, selon vos activités.
Nous retenons avec vous les pages que justifient vos activités, votre clientèle et les contenus dont vous disposez.
Le design, les textes et la visibilité.
Le design reste sobre et lisible, sur téléphone comme sur ordinateur. Le niveau de gamme tient à la qualité des photos, de la typographie et des textes. Les photos montrent votre équipe et vos bureaux, sans voiliers ni lingots.
Les textes emploient un vocabulaire précis, expliquent votre approche simplement et décrivent les services que vous fournissez réellement.
La visibilité part des activités, des clientèles et des implantations que vous voulez valoriser. Les suggestions de recherche de Google montrent des requêtes formulées par profil, par situation ou par lieu, comme « conseiller en gestion de patrimoine pour particulier », « transmission patrimoine aux enfants » ou « multi family office paris ». Des pages presque identiques déclinées ville par ville vont à l’encontre des règles de Google. Pour les sujets qui touchent à la stabilité financière des personnes, Google indique accorder davantage de poids aux contenus qui démontrent expérience, expertise, autorité et fiabilité : des analyses signées par vos associés vont dans ce sens. Le classement et la présence dans les réponses des assistants IA ne se garantissent pas, comme Google le précise pour ses propres fonctionnalités d’IA.
Votre site reflète-t-il vraiment votre approche ?
Sept questions pour relire votre site. Cochez celles auxquelles vous répondez oui.
Une réponse vous fait hésiter ? Parlons-en. Discuter de mon site
Questions fréquentes.
Faut-il refaire entièrement un site qui existe déjà ?
Certains sites gagnent à être réorganisés et réécrits, d’autres à être refaits. L’audit stratégique du site permet de trancher. Cette prestation payante, distincte du premier échange gratuit, examine ce que votre site dit du cabinet et le parcours d’un visiteur jusqu’à la prise de contact. Elle se conclut par un plan d’action et une recommandation claire : ajuster le site ou le refaire. Son tarif et ses conditions figurent sur la page Offres.
Comment rendre notre approche plus claire sans la simplifier à l’excès ?
En séparant ce qui se lit sur le site de ce qui se traite en rendez-vous. Le site dit à qui vous vous adressez, dans quelles situations vous intervenez et comment la relation se déroule. L’analyse d’une situation particulière reste réservée au rendez-vous. Chaque page peut aller du plus simple au plus précis : une phrase qui situe, puis le détail pour qui veut aller plus loin. Vos associés relisent chaque texte, pour que le vocabulaire reste juste.
Que peut-on publier sur nos clients ou les situations que nous accompagnons ?
Ce que vos clients ont accepté de voir publié, et que vous avez validé, avec votre référent conformité si besoin. Un témoignage suppose l’accord de la personne concernée. Pour illustrer votre accompagnement sans désigner personne, des situations types, présentées comme telles, décrivent un besoin fréquent et la façon dont vous y répondez.
Comment savoir si le site remplit son rôle ?
Les demandes reçues par le site sont le premier repère : leur nombre, leur origine et leur adéquation avec la clientèle que vous visez. La question « Qu’aviez-vous vu de nous avant de venir ? », posée lors d’un premier rendez-vous, renseigne aussi. Avec l’offre Site-cabinet, nous mettons en place le suivi statistique du site et des demandes reçues.
Donnons à votre expertise la visibilité qu’elle mérite.
Nous clarifions avec vos associés le positionnement du cabinet, organisons votre accompagnement autour des situations de vos clients et présentons les personnes qui les suivent. Nous concevons ensuite un site fidèle à votre façon d’exercer et à la discrétion que vos clients attendent, de la rédaction des textes au développement.
Le premier échange dure 30 minutes et il est gratuit. Il sert à comprendre votre cabinet et votre projet de site.