Exemple fictif
Analyse
Conseillers en gestion de patrimoine
Faites comprendre votre approche patrimoniale aux clients que vous visez.
Un futur client veut savoir si vous accompagnez des situations comme la sienne, comment vous travaillez et sur quoi repose votre crédibilité.
Rise aide les CGP à clarifier leur positionnement, à présenter leur accompagnement avec un discours transparent et pédagogique, et à développer une visibilité cohérente avec leur clientèle, dans le respect des règles de la profession.
Les enjeux commerciaux que nous traitons.
Le métier repose sur la confiance et sur un conseil adapté à chaque situation. Selon votre cabinet, un ou plusieurs de ces sujets se posent.
- Clarifier votre approche et vos domaines. Placements, retraite, transmission, immobilier : le visiteur doit comprendre ce que vous traitez réellement et comment vous travaillez.
- Dire à qui s’adresse le cabinet. Dirigeants, professions libérales, familles, jeunes retraités : une clientèle nommée aide chacun à savoir s’il est au bon endroit.
- Rassurer par la transparence. Votre statut, votre mode de rémunération et le déroulement de l’accompagnement, expliqués simplement, rassurent davantage qu’une promesse.
- Être visible auprès de votre clientèle. Une visibilité utile touche les personnes que vous voulez accompagner, là où elles s’informent, sur votre territoire ou dans leur profession.
- Expliquer sans simplifier à l’excès. Des contenus pédagogiques montrent votre expertise sans promesse de rendement ni avantage fiscal présenté sans ses conditions.
- Recevoir des demandes pertinentes. Un premier rendez-vous bien présenté et un formulaire discret attirent des personnes dont la situation correspond à votre accompagnement.
Notre approche pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Le site est un moyen parmi d’autres. Nous retenons avec vous les chantiers qui servent vos objectifs, votre clientèle et les règles qui encadrent votre communication. Vous dirigez un family office ? Voir notre approche pour les family offices.
- Positionnement du cabinet
- Nous formulons avec les associés la clientèle que vous accompagnez, les situations que vous traitez et ce qui est propre à votre cabinet.
- Accompagnement présenté par situation
- Préparer sa retraite, transmettre, céder une activité : chaque situation renvoie vers les domaines concernés et vers l’interlocuteur qui la suit.
- Équipe et premier rendez-vous
- Les associés, leur parcours et le déroulement du premier rendez-vous : sa durée, son objet, les documents utiles.
- Contenus pédagogiques Selon vos objectifs
- Des analyses signées, qui expliquent une situation et ses options avec leurs risques et leurs conditions.
- Visibilité locale et par clientèle Selon vos objectifs
- Fiche d’établissement Google, pages par clientèle ou par situation, LinkedIn des associés : nous les retenons quand votre clientèle et votre territoire le justifient.
- Informations réglementaires
- Vos statuts, votre immatriculation et vos informations professionnelles, présentés selon vos activités et validés par le cabinet.
- Prise de contact et mesure
- Un formulaire qui demande seulement ce qu’il faut pour vous rappeler, et le suivi des demandes reçues et de leur provenance.
Ce que vos visiteurs cherchent à comprendre.
- Le particulier ou le dirigeant arrive souvent avec une situation précise et veut savoir si vous accompagnez des profils comme le sien.
- Le couple qui prépare sa retraite ou une transmission veut comprendre comment se déroule l’accompagnement, qui seront ses interlocuteurs et comment le cabinet est rémunéré.
- Le notaire, l’avocat ou l’expert-comptable qui vous adresse des clients vérifie que votre cabinet correspond à la personne qu’il recommande.
- La personne recommandée par un client ou par un proche veut retrouver sur le site ce qu’on lui a dit du cabinet.
Le site prépare le premier rendez-vous, qui reste le moment décisif : le visiteur y arrive en sachant ce que fait le cabinet et à qui il parlera.
Un positionnement compris dès l’accueil.
Pour savoir s’il est au bon endroit, un visiteur cherche des repères concrets : qui vous accompagnez, dans quelles situations, sur quel territoire et ce qui est propre à votre cabinet.
Une spécialité, un mode de rémunération ou l’étendue des sujets traités ont leur place sur le site lorsqu’ils correspondent à la réalité du cabinet.
Nous clarifions ce positionnement avec les associés, à partir de votre clientèle réelle et de vos objectifs. Il guide ensuite le texte de l’accueil, l’ordre des pages et le choix des exemples.
Formulation générale
« Un accompagnement patrimonial global et sur mesure, au service de vos projets. »
Formulation précise (exemple fictif)
« Nous accompagnons les professionnels de santé libéraux de Gironde, de leur installation à la cession de leur activité. »
Votre accompagnement, présenté à partir des situations de vos clients.
Placements, assurance-vie, retraite, fiscalité, immobilier, transmission : ces rubriques décrivent des domaines et laissent le visiteur chercher celui qui le concerne. L’assurance-vie, par exemple, peut aussi bien servir à préparer une retraite qu’à organiser une transmission.
Exemple à adapter à chaque cabinet
Une même solution, plusieurs situations
Rubrique du site
Situations du client
Assurance-vie
Situations du client
- Préparer une retraite
- Organiser une transmission
Partir des situations que vous traitez aide chacun à se reconnaître : préparer une étape de vie, structurer un patrimoine professionnel et privé, anticiper une transmission, traverser un changement important comme une cession ou une succession. Ces exemples sont à choisir selon votre activité et les statuts que vous détenez.
Chaque situation peut renvoyer vers les domaines concernés et vers l’interlocuteur qui la suit. Le visiteur comprend ce que vous faites pour des clients comme lui avant de prendre rendez-vous, et arrive au premier échange avec les bonnes questions.
Nous partons avec vous des situations que vos clients vous soumettent le plus souvent, puis nous vérifions que chaque sujet affiché correspond à une prestation que vous fournissez.
Votre site part-il des situations de vos clients ?
Clarifier le positionnement de mon cabinetUne relation lisible avant le premier rendez-vous.
Un futur client veut savoir qui sera son interlocuteur, à quoi sert le premier rendez-vous et comment la relation s’organise ensuite.
Pour un CGP, cela passe par la présentation de l’équipe, des situations dont chacun s’occupe et des grands principes de l’accompagnement. Quelques lignes sur le premier rendez-vous aident aussi : sa durée, son objet, les documents utiles à apporter.
Nous écrivons ces passages à partir de vos rendez-vous tels qu’ils se déroulent, et vous les validez avant toute publication.
Exemple fictif
Page « Premier rendez-vous » d’un cabinet de gestion de patrimoine
« Le premier rendez-vous dure une heure, au cabinet ou en visio. Nous faisons le point sur votre situation et vos objectifs, puis nous vous expliquons comment nous travaillons et comment nous sommes rémunérés. Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et les relevés de vos contrats. »
Les preuves qui fondent votre crédibilité.
Un futur client cherche des raisons de vous faire confiance qu’il peut vérifier. Selon ce que votre cabinet peut et souhaite communiquer, le site peut s’appuyer sur :
- Le parcours et le rôle de chaque associé, et les sujets qu’il suit.
- Les domaines que vous maîtrisez réellement, décrits avec précision.
- Vos statuts, votre immatriculation et votre association professionnelle, lorsqu’ils s’appliquent. Un visiteur peut vérifier une immatriculation sur le registre de l’ORIAS.
- Votre méthode et le périmètre de votre accompagnement.
- Des analyses signées par vos associés.
- Des témoignages ou des exemples réels, publiés avec l’accord des personnes concernées.
Les encours, les montants de patrimoine, les rendements et les noms de familles figurent sur le site seulement si le cabinet le décide, avec l’accord des personnes concernées et l’avis de son référent conformité.
Nous choisissons avec vous les preuves les plus parlantes et les plaçons là où elles répondent à une question du visiteur, comme le parcours d’un associé sur sa fiche.
Discrétion et prudence dans ce que vous publiez.
La discrétion que vos clients attendent vaut aussi pour le site. Le formulaire de contact demande seulement ce qu’il faut pour rappeler la personne : le détail de sa situation attendra le rendez-vous.
Un exemple présenté comme anonyme peut rester identifiable.
- Un chirurgien
- Une région
- Une cession de clinique
- Trois enfants
Réunis, ces détails peuvent suffire à le reconnaître.
Nous relisons avec vous chaque exemple sous cet angle avant sa publication.
Ce que publie un cabinet doit rester exact, clair et non trompeur. Une page consacrée à une solution en indique aussi les risques et les conditions, sans promesse de rendement ou d’avantage fiscal.
Certains mots ont un sens réglementaire précis. Pour un conseil en investissement, « indépendant » suppose notamment que le cabinet ne conserve aucune rémunération versée par des tiers : le site emploie ce mot seulement s’il correspond à votre façon d’exercer.
Nous rédigeons en tenant compte de ces règles. Les mentions qui touchent à vos statuts, à votre rémunération, aux conflits d’intérêts, à la fiscalité ou aux performances restent validées par le cabinet, et si besoin par son référent conformité.
Des leviers adaptés à votre clientèle.
Un cabinet qui accompagne des professions libérales dans une ville et un cabinet tourné vers les dirigeants d’une région n’activent pas les mêmes canaux. Nous les choisissons avec vous.
Les recommandations de vos clients et de vos prescripteurs, notaires, avocats et experts-comptables, sont une source de clients à part entière. Le site confirme ce qu’on leur a dit de vous, et une lettre d’information entretient le lien.
Les contenus et LinkedIn expliquent votre approche sans tomber dans la promesse : une analyse sur la transmission ou sur la retraite des indépendants, signée par un associé, montre votre expertise à ceux qui vous lisent.
Le référencement part des activités, des clientèles et des implantations que vous voulez valoriser. Les suggestions de recherche de Google montrent des requêtes formulées par profil ou par situation, comme « conseiller en gestion de patrimoine pour particulier » ou « transmission patrimoine aux enfants ». Des pages presque identiques déclinées ville par ville vont à l’encontre des règles de Google. Pour les sujets qui touchent à la stabilité financière des personnes, Google indique accorder davantage de poids aux contenus qui démontrent expérience, expertise, autorité et fiabilité : des analyses signées par vos associés vont dans ce sens. Le classement et la présence dans les réponses des assistants IA ne se garantissent pas, comme Google le précise pour ses propres fonctionnalités d’IA.
Le site, les contenus, le référencement et LinkedIn font partie de nos offres. La publicité et la lettre d’information sont proposées sur devis. Le détail figure sur la page Offres.
Votre site reflète-t-il vraiment votre approche ?
Sept questions pour relire votre site. Cochez celles auxquelles vous répondez oui.
Une réponse vous fait hésiter ? Parlons-en. Clarifier le positionnement de mon cabinet
Questions fréquentes.
Faut-il refaire entièrement un site qui existe déjà ?
Certains sites gagnent à être réorganisés et réécrits, d’autres à être refaits. L’audit stratégique du site permet de trancher. Cette prestation payante, distincte du premier échange gratuit, examine ce que votre site dit du cabinet et le parcours d’un visiteur jusqu’à la prise de contact. Elle se conclut par un plan d’action et une recommandation claire : ajuster le site ou le refaire. Son tarif et ses conditions figurent sur la page Offres.
Comment rendre notre approche plus claire sans la simplifier à l’excès ?
En séparant ce qui se lit sur le site de ce qui se traite en rendez-vous. Le site dit à qui vous vous adressez, dans quelles situations vous intervenez et comment la relation se déroule. L’analyse d’une situation particulière reste réservée au rendez-vous. Chaque page peut aller du plus simple au plus précis : une phrase qui situe, puis le détail pour qui veut aller plus loin. Vos associés relisent chaque texte, pour que le vocabulaire reste juste.
Que peut-on publier sur nos clients ou les situations que nous accompagnons ?
Ce que vos clients ont accepté de voir publié, et que vous avez validé, avec votre référent conformité si besoin. Un témoignage suppose l’accord de la personne concernée. Pour illustrer votre accompagnement sans désigner personne, des situations types, présentées comme telles, décrivent un besoin fréquent et la façon dont vous y répondez.
Comment savoir si le site remplit son rôle ?
Les demandes reçues par le site sont le premier repère : leur nombre, leur origine et leur adéquation avec la clientèle que vous visez. La question « Qu’aviez-vous vu de nous avant de venir ? », posée lors d’un premier rendez-vous, renseigne aussi. Avec l’offre Site-cabinet, nous mettons en place le suivi statistique du site et des demandes reçues.
Comment un CGP peut-il trouver de nouveaux clients en ligne ?
En montrant clairement à qui il s’adresse et comment il travaille. Des pages par situation, comme préparer sa retraite ou céder une activité, des analyses signées et une fiche Google à jour peuvent attirer des personnes qui cherchent un conseil sans en connaître. Les recommandations de vos clients et de vos prescripteurs restent une source importante, que le site vient confirmer. Le choix des leviers dépend de votre clientèle et de votre territoire.
Clarifions le positionnement de votre cabinet.
Nous clarifions avec vos associés le positionnement du cabinet, présentons votre accompagnement à partir des situations de vos clients et choisissons les leviers qui conviennent à votre clientèle. Nous concevons ensuite le site et les contenus, dans le respect des règles de communication de la profession.
Le premier échange dure 30 minutes et il est gratuit. Nous y regardons la clientèle que vous visez, ce que votre site dit de votre approche et les leviers adaptés à votre cabinet.
Audit du site 790 €, Site-cabinet de 4 500 à 9 000 €, accompagnement dès 790 € par mois. Voir les offres et les prix