Multi‑family offices
Une présence discrète et crédible pour votre family office.
Les familles et leurs conseils vous choisissent sur la confiance. Votre site et vos prises de parole doivent la confirmer, sans rien exposer.
Rise aide les multi-family offices à présenter leur périmètre, leurs associés et leur façon d’accompagner les familles, avec la retenue que le métier impose et en appui des relations et des recommandations, si importantes dans ce métier.
Un métier de relations, un site qui les confirme.
Une famille arrive souvent jusqu’à un family office par une introduction : son notaire, son avocat, son banquier privé, son expert-comptable ou une autre famille. Avant une première rencontre, elle et ses conseils vérifient qui vous êtes : le parcours des associés, le périmètre de vos services, vos statuts.
Le site sert donc d’abord à confirmer une recommandation et à préparer la rencontre. Il donne aussi aux prescripteurs les éléments pour vous présenter avec précision. Le référencement ou la publicité viennent ensuite, quand une clientèle précise le justifie.
Cette page s’adresse aux structures qui accompagnent plusieurs familles. Un family office dédié à une seule famille a d’autres besoins, dont nous pouvons parler lors d’un premier échange.
Ce que le site présente
Votre périmètre, vos associés, votre façon de travailler et le profil des familles que vous accompagnez, sans les nommer.
Ce qui reste en rendez-vous
Les noms, les montants, les structures et le détail des situations familiales.
Les enjeux que nous traitons.
Un family office se juge sur la confiance qu’il inspire dans la durée. Selon votre structure, un ou plusieurs de ces sujets se posent.
- La discrétion et la confidentialité. Une famille attend que rien ne permette de la reconnaître, ni sur votre site, ni dans vos prises de parole.
- La relation de confiance. Le choix d’un family office peut engager plusieurs générations. La famille veut savoir qui la suivra, et comment, dans la durée.
- Le périmètre et le mode d’accompagnement. La famille et ses conseils doivent comprendre ce que vous faites vous-même et ce que vous coordonnez avec d’autres.
- La crédibilité auprès des familles et de leurs conseils. Notaires, avocats, banquiers privés et experts-comptables vérifient le parcours des associés et la solidité de la structure avant de vous présenter.
- Présenter vos services sans rien divulguer. Des situations types et des principes d’accompagnement décrivent votre valeur sans donner de détail sensible.
- Une visibilité fondée sur les relations. Votre visibilité se travaille d’abord auprès des prescripteurs et dans les cercles où se trouvent les familles que vous accompagnez.
Notre approche pour les multi-family offices.
Nous construisons une présence sobre, à la mesure de votre structure, et nous retenons avec vous les chantiers qui prolongent vos relations.
- Positionnement
- Le profil des familles que vous accompagnez et ce qui est propre à votre structure : son origine, son actionnariat, son organisation.
- Périmètre et accompagnement
- Ce que vous faites vous-même, ce que vous coordonnez avec les conseils de la famille, et comment la relation s’organise dans le temps.
- Associés
- Le parcours de chaque associé, son rôle auprès des familles et un moyen de le joindre directement.
- Analyses et lettres Selon vos objectifs
- Des analyses signées sur la transmission, la gouvernance familiale ou l’organisation du patrimoine, adressées aux familles et à leurs conseils.
- Présence auprès des prescripteurs Selon vos objectifs
- LinkedIn des associés, interventions, événements, lettre d’information : nous retenons ce qui prolonge vos relations.
- Version anglaise Selon votre clientèle
- Pour les familles internationales ou les conseils établis à l’étranger : accueil, approche, équipe et contact suffisent souvent.
- Informations réglementaires
- Les statuts qui encadrent vos activités, présentés selon ce que vous exercez réellement et validés par la structure.
- Prise de contact discrète
- Un contact direct avec un associé, un formulaire réduit au minimum, et le suivi des demandes reçues et de leur origine.
Votre rôle auprès de la famille, montré simplement.
Une famille et ses conseils veulent comprendre la place que vous prendrez : qui suit la famille, comment les décisions se préparent, comment vous travaillez avec le notaire, l’avocat ou l’expert-comptable déjà en place.
Une page consacrée à votre approche peut le montrer sans citer de client, si cela correspond à votre pratique. Elle rassure aussi les conseils de la famille, qui voient comment leur travail s’articulera avec le vôtre.
Nous écrivons ces passages à partir de votre pratique réelle, et vous les validez avant toute publication.
Exemple fictif
Page « Notre approche » d’un multi-family office
« Chaque famille a un associé référent, qui suit l’ensemble de sa situation. Lorsqu’une décision se prépare, il réunit le notaire, l’avocat et l’expert-comptable de la famille, pour que chacun travaille à partir des mêmes informations. »
La discrétion, dans ce que vous publiez comme dans ce que vous demandez.
Dans un cercle restreint, un exemple présenté comme anonyme peut rester identifiable. Le formulaire de contact, lui, demande seulement de quoi rappeler la personne : le détail de sa situation attendra la rencontre.
Quelques détails suffisent parfois.
- Une famille d’industriels
- Une région
- Une cession récente
- Trois générations
Réunis, ces détails peuvent suffire à la reconnaître.
Nous relisons avec vous chaque exemple sous cet angle avant sa publication.
Le terme « family office » ne correspond pas à un statut réglementé. Ce sont vos activités, comme le conseil en investissements financiers, l’intermédiation en assurance ou les transactions immobilières, qui déterminent les statuts à mentionner et les règles de communication qui s’appliquent.
Une information sur un placement ou une solution reste exacte, claire et non trompeuse, avec ses risques et ses conditions. Les mentions sur vos statuts, votre rémunération, la gestion des conflits d’intérêts ou les performances sont validées par la structure, et si besoin par son responsable de la conformité.
Une visibilité qui passe par vos relations.
Nous choisissons les leviers avec vous, selon les familles que vous visez, vos prescripteurs et le temps que vos associés peuvent y consacrer.
Les prescripteurs, notaires, avocats fiscalistes, banquiers privés et experts-comptables, présentent une famille à un family office quand ils connaissent son périmètre et ses associés. Le site, une lettre ou une rencontre leur en donnent les moyens.
Les associés construisent la réputation de la structure : leurs interventions, leurs analyses signées et leurs publications sur LinkedIn sont ce que les familles et leurs conseils peuvent vérifier.
Le référencement et la publicité viennent après la relation dans ce métier. Ils peuvent servir quand vous visez une clientèle qui cherche en ligne, comme des dirigeants qui viennent de céder leur entreprise, ou une ville où vous ouvrez un bureau. Nous vérifions la demande de recherche avant de recommander ce levier, et aucune place sur Google ni dans les réponses des assistants IA ne se garantit, comme Google le précise pour ses propres fonctionnalités d’IA.
Votre présence inspire-t-elle confiance ?
Sept questions pour relire votre site et vos prises de parole. Cochez celles auxquelles vous répondez oui.
Une réponse vous fait hésiter ? Parlons-en. Échanger sur le positionnement de mon family office
Questions fréquentes.
Un family office a-t-il besoin d’être visible sur Google ?
Cela dépend de votre clientèle. Pour beaucoup de structures, le site sert d’abord à être vérifié : une famille ou son conseil y cherche le parcours des associés, le périmètre et les statuts avant une première rencontre. Le référencement devient utile si vous visez une clientèle qui cherche en ligne, comme des dirigeants après une cession.
Que peut-on publier sans exposer les familles ?
Le périmètre de vos services, vos principes d’accompagnement, le parcours des associés et des situations types présentées comme telles. Les noms, les montants et les détails qui permettraient de reconnaître une famille restent en rendez-vous, sauf accord exprès des personnes concernées.
Faut-il une version anglaise du site ?
Elle devient utile si vous accompagnez des familles internationales ou si leurs conseils sont à l’étranger. Une version anglaise des pages clés, accueil, approche, équipe et contact, suffit souvent.
Comment mesurer l’effet du site dans un métier de recommandation ?
En suivant les demandes reçues et en demandant aux familles et aux prescripteurs ce qu’ils ont consulté avant la première rencontre. Avec l’offre Site-cabinet, nous mettons en place le suivi des demandes reçues ; le suivi mois après mois relève de l’accompagnement Rise Autorité.
Échangeons sur le positionnement de votre family office.
Nous travaillons avec vos associés sur ce qui fonde la confiance des familles et de leurs conseils : votre périmètre, votre façon d’accompagner, vos équipes et la discrétion que le métier impose. Nous concevons ensuite une présence sobre, en appui de vos relations.
Le premier échange dure 30 minutes et il est gratuit. Nous y regardons votre positionnement, ce que votre site montre aujourd’hui et la façon dont les familles arrivent jusqu’à vous.
Audit du site 790 €, Site-cabinet de 4 500 à 9 000 €, accompagnement dès 790 € par mois. Voir les offres et les prix